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你愿意做戴维的？
A、朋友
B、女朋友
一张字条，经过几个孩子的传递，到了佩妮的手中，等她做完选择，纸条就要回到这个男孩子手中时，不料，刮过一阵风，纸条，飞了。。。
为了知道纸条的答案，戴维拼命地去追。。。
纸条在一间神秘的老店前停住了。戴维打开门。。。
故事开始。
在这间神秘的老店里，戴维宿命地认识了他的师傅巴尔萨泽，巴尔萨泽送给它一条小龙的模具，奇迹出现了，这条小龙从戴维德手心开始移动，最后将他的食指缠绕，并固定下来，成了龙指环。这使得戴维内心欢喜万分，并因此深深喜欢上了这个只属于他的龙指环。可是，让他没有想到的是，戴上这个指环等待着他的将是他命运的改变。在师傅为他去拿魔法宝典之际，他无意中释放了邪恶的巫师霍瓦斯，引发了师傅与师叔一场正义与邪恶的较量，等到老师和同学找到戴维时，他们看不到这一切，戴维也找不到证据，无论他怎么说，都被同学们认为他是精神错乱。
十年过去了，戴维又一次邂逅了他的心上人佩妮。因为十年前的错过，让他对这一次的相遇格外地珍惜。戴维了解了佩尼是一个电台主持，她喜欢音乐，而且音乐是她的强项。戴维是学物理的，拥有自己的实验室。他成功的将佩尼通过电台播放的歌曲用电流的方式演绎了出来，也正因为这成功的一举使得佩尼对这个弱小的帅小伙刮目相看。
可就在这段时间，他的师傅巴尔萨泽也出现了，通过十年的较量，魔法师巴尔萨泽与巫师霍瓦斯仍然没有分出胜负，而且巫师霍瓦斯正在寻找那个十年前被戴维丢弃了的套娃，那里面装着维罗妮卡（维罗妮卡是巴尔萨泽的爱人，几千年前她为了封住邪恶的女巫莫伽娜，而将她的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在套娃里），并企图释放女巫莫伽娜，凭借他们两人的力量而毁灭整个人类。为了组织他的毁灭计划，巴尔萨泽又找到了他的徒弟戴维。
戴维起初只是被那些神奇的小戏法而吸引，师傅巴尔萨泽刚开始就提醒了他，一旦决定学习魔法便没有回头路，要做到永不后悔。戴维作了选择，因为他喜欢这些魔法，喜欢那些电流。他在跟着他的师傅刻苦学习魔法，尝试、失败、再尝试、再失败，就这样反复的刻苦训练，终于取得了一定的成果。
巫师霍瓦斯为了寻找那个套娃，首先就要找到戴维，并且除掉那个传说中的转世梅林。霍瓦斯也找到了自己的徒弟，并且师徒合力想除掉戴维，在戴维被霍瓦斯的徒弟抓住并被他教训的过程中了解到自己是至尊梅林，他疑惑了。就在万分危急的时刻，巴尔萨泽出现了，成功地帮他脱了困。
从师傅巴尔萨泽那里，他明白了：有一个强大正义的法师，名字叫梅林，梅林拥有三位弟子，Balthazar、Veronica、Horvath。另一位邪恶的巫师莫伽娜·勒菲，她也是梅林最危险的敌人，莫伽娜·勒菲企图利用死而复活咒对人类进行残忍的杀戮。在梅林对付这位邪恶的女巫时遭到了霍瓦斯的背叛，生命奄奄一息，维罗妮卡趁女巫尚未恢复把她的灵魂困在自己身体里，封印到了一个套娃的最里层。梅林临终前交代Balthazar找到一位可以唤起他龙戒的男孩，只有那位男孩才能完全像梅林一样，拥有打败邪恶女巫的力量，叫做至尊梅林。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找至尊梅林，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 在那个神秘的老店里，戴维出现。
这就是戴维德命运，他必须遵照命运的安排，协同他的师傅打败邪恶的巫师莫伽娜·勒菲。可是，为了不使他的精力分散，巴尔萨泽不让他跟心上人佩尼交往，还要穿上它认为只有老头子才会穿的尖皮鞋。他不顾师傅的反对，坚持每天跟佩尼的约会。
可是，有一天，因为他的魔法的不成熟，让他在佩尼面前丢尽了脸面，这让他简直无法容忍。他恨透了魔法，恨透了他的师傅，他一怒之下，脱掉实验服，丢掉皮鞋，离开了他心爱的实验室。他来到了师傅带他去过的高楼的楼顶。佩尼出现了，她鼓励他，鼓励他不要放弃，鼓励他去面对这一切。
此时，巫师霍瓦斯找到了属于那个师徒二人的实验室。他的徒弟变成了戴维德样子成功地蒙蔽了巴尔萨泽的眼睛，直接导致了巴尔萨泽的劣势地位。霍瓦斯成功地找到了套娃，并企图除掉巴尔萨泽，就在这千钧一发之际，戴维出现重新回到实验室，救了巴尔萨泽。可是套娃还是被霍瓦斯师徒抢走了。
师徒二人开始寻找套娃，他们找到了霍瓦斯的容身之所，戴维成功找到了套娃，让他没有想到的是霍瓦斯居然绑架了自己的心上人佩尼，并且用佩尼的死来威胁他，面对霍瓦斯的威胁，他没有选择，只能交出了套娃和他深爱的龙指环。没有了龙指环，他就没有了一切魔力。师傅知道了，并没有责怪戴维，而是说，如果换我，我也会那样做的。
霍瓦斯拿到了套娃，他的下一步计划就是释放邪恶的巫师莫伽娜·勒菲，如果计划成功，那么，整个世界都将毁灭，人类也将消失。至尊梅林没有了魔法，重任就落到了巴尔萨泽身上，而巴尔萨泽是没有那个力量打败巫师莫伽娜·勒菲的。可是，为了拯救人类，他毅然选择了接受挑战。戴维真的希望此时此刻能够帮助师傅，但是他却没有了龙指环，这让他很不失落。突然，作为物理系高材生的他突然想到了对付霍瓦斯的办法，因为龙指环是魔法超强的器具，可同时它也是导体，它可以利用导体的性质运用电流来击败霍瓦斯。
在去往天坛的路上，戴维又一次问佩尼十年前就问过的那个问题，他想知道答案。佩尼说，等妮活着回来，我再告诉你答案。
霍瓦斯成功解救了邪恶的巫师莫伽娜·勒菲，巴尔萨泽在艰苦地对付霍瓦斯，而莫伽娜·勒菲却正在实行他的毁灭计划，巴尔萨泽面对这一切无能为力。戴维出现了，他通过好朋友拿来了电子遥控设置，运用他学到的电流知识成功地打败了霍瓦斯。
接着，师徒二人集中精力对付邪恶的巫师莫伽娜·勒菲。
一个回合，巴尔萨泽败了。
莫伽娜·勒菲看着面前这个弱小的小伙子，简直不敢相信自己的眼睛，这就是转世梅林吗，就凭他的力量能战胜自己吗？哈哈，笑话，真可笑。
戴维笨拙地运用自己那还不太娴熟的技法，那微弱的电球一次又一次地打偏了，巫师莫伽娜·勒菲开始反攻，强大的电流一次又一次击痛他，戴维都抗住了。奇迹发现了，戴维德电流开始延伸，四面八方开始汇集，并借助周围所有的电力，变得强大，最后流动到路灯的灯柱上一齐针对巫师莫伽娜·勒菲，巨大的电冲力直接将莫伽娜·勒菲铲除。
戴维成功了。接着他又成功地复活了巴尔萨泽，使得他与爱人维罗妮卡团聚。
佩尼来了。两人幸福地相拥。
“佩尼，答案呢？”
“friend or girlfriend?"
""girlfriend!""
故事结束.
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